资产管理服务

我们为客户提供资产管理服务,由基金经理负责做出投资决策。基金经理拥有自主权,代表客户进行资产配置并投资于基金及证券。我们的投资流程由全球宏观经济及市场研究、资产配置、基金选择、证券选择、建立投资组合及风险管理组成。

私人财富服务

我们为客户提供一体化的完善服务,包括家族治理、公益、资产保护、财富传承、基金会、家族办公室支持。

家族治理及公益:

  • 家族宪章
  • 下一代培训
  • 设立慈善基金

资产保护/财富传承:

  • 设立继承接班架构
  • 税务建议

家族办公室支持:

  • 新设立家族办公室
  • 了解客户背景资料及开设银行户口
  • 全面综合记录存档
  • 特约医疗服务